Conceito geral do módulo
Como funciona o módulo de automação e o papel dos gatilhos.
O que é
O módulo de automação deixa você criar fluxos que agem sozinhos: respondem, enviam mensagens, movem cards no CRM e integram com outras ferramentas. Tudo começa por um gatilho, que é o evento que dispara o fluxo, e segue pelos nós, que executam as ações. Esta aula é a visão geral: onde ficam as automações, como criar uma, os conceitos do construtor de fluxo e como os gatilhos se encaixam nisso. As próximas aulas entram fundo em cada gatilho.
Como configurar
Acesso e organização por pastas
Você entra pelo menu Automação. Ali organiza os fluxos em pastas, para separar por objetivo (atendimento, vendas, campanhas) e não deixar tudo numa lista só. Dentro da pasta ficam as automações e o botão de criar uma nova.
Três formas de criar uma automação
Do zero, com um flow em branco; por modelo, usando os fluxos prontos que a Connecta entrega (por exemplo um chatbot básico de API oficial, já com um caminho feliz para você só preencher o que é seu); ou importando um arquivo de uma automação que já existe, que traz todos os blocos dela.
Nó inicial e gatilhos
Todo fluxo começa no nó inicial, onde você escolhe os gatilhos, que são os eventos responsáveis por iniciar a automação. Dá para usar um ou vários gatilhos ao mesmo tempo, ou iniciar por uma expressão cron (por tempo ou intervalo fixo, rodando a cada X tempo).
Bloco, nó e o caminho de sucesso
Nó é cada item que executa algo (enviar texto, uma condição, uma integração). Bloco é um conjunto de nós, usado para organizar. A saída para baixo, com a bolinha verde, é o caminho de sucesso; empilhando nós dentro de um bloco você monta a sequência de ações sem espalhar tudo pela tela.
Variáveis e últimas execuções
O fluxo mostra as variáveis criadas durante a automação e as últimas execuções. De lá você copia dados (inclusive os que vêm do gatilho) para reutilizar em outros nós, sem precisar sair da tela do fluxo.
Publicar
A automação só passa a funcionar depois de Publicar. Antes disso ela fica apenas salva, sem rodar. É o passo que muita gente esquece.
Ajuda, regras e log de 30 dias
Há uma seção de ajuda com as regras e as proteções contra looping (vale a leitura antes de fluxos importantes) e um log dos últimos 30 dias com todas as criações e alterações de cada fluxo: quem mexeu, o que mudou e quando. Ajuda muito quando várias pessoas editam a mesma automação.
Benefícios e possibilidades
O que a automação muda na operação
- Escala sem inchar o timeA automação atende muita gente ao mesmo tempo, faz a triagem e resolve o que é repetitivo, então a equipe cresce em volume sem precisar contratar na mesma proporção. As pessoas ficam com o que exige gente de verdade.
- Disponível o tempo todoO fluxo responde na hora, fora do horário e nos picos de demanda. Ninguém fica no vácuo esperando o expediente abrir, e o primeiro contato acontece em segundos a qualquer hora.
- Padrão em todo atendimentoTodo cliente passa pelo mesmo processo, com as mesmas perguntas e o mesmo caminho, sem depender de quem está atendendo naquele momento. Isso reduz erro, esquecimento e diferença de qualidade entre os agentes.
- Menos trabalho manualMover card, registrar interação, mandar follow-up, pedir avaliação: tudo o que era feito na mão passa a rodar sozinho e no momento certo, sem alguém precisar lembrar.
A força de um CRM conversacional
- Conversa e cadastro no mesmo lugarCada mensagem já vira dado no contato e no card do funil, sem digitar em outro sistema. O atendimento e o CRM são a mesma ferramenta, então a automação age sobre os dois ao mesmo tempo.
- Decisão com contexto completoO fluxo enxerga o histórico da conversa, as tags do contato, a etapa no funil e o status do atendimento para escolher a ação certa. Não é um robô cego: ele reage sabendo quem é o cliente e onde ele está na jornada.
- Do atendimento à venda sem trocar de telaO mesmo fluxo que recebe o cliente qualifica o lead, move o card, avisa o vendedor e agenda o retorno. Atendimento, vendas e pós-venda deixam de ser sistemas separados e viram uma esteira só.
Possibilidades quase infinitas
- Do bot simples à operação no automáticoCombinando gatilhos, condições e nós dá para montar desde um chatbot de boas-vindas até processos inteiros rodando sozinhos. Você começa pequeno e vai empilhando regras conforme a operação pede.
- Conectado ao resto do mundoCom webhooks e integrações, a automação conversa com sistemas externos (e-commerce, ERP, pagamento, entrega) e reage a eventos de fora, como um pedido pago ou um produto enviado, disparando a mensagem certa na hora certa.
- Com IA dentro do fluxoA automação pode interpretar o que o cliente escreveu, responder dúvidas comuns e decidir o melhor caminho, deixando o humano entrar só quando realmente precisa. É o que faz o atendimento parecer natural e continuar escalável.